Panoramica rapida degli eventi principali della giornata:
Enbridge ottiene capitali da KKR e Apollo
Apollo investe in Atlantic Aviation
Mubadala acquisisce la maggioranza di Arrive Logistics
SoftBank negozia per il controllo del produttore di robot 1X
Pasqal completa la fusione con Bleichroeder
Solstice e Element annullano una grande fusione
La Fed a Jackson Hole affronta l'alta inflazione
La diplomazia dell'Hormuz fa scendere i prezzi del petrolio
Investimenti internazionali
La società energetica canadese Enbridge creerà una joint venture con le società di investimento KKR e Apollo Global Management che investirà circa 2,7 miliardi di dollari canadesi, ovvero 1,95 miliardi di dollari statunitensi, per espandere il gasdotto Westcoast nella Columbia Britannica. Secondo quanto riportato da Reuters, KKR e Apollo finanzieranno i progetti Aspen Point e Sunrise, mentre Enbridge riceverà 700 milioni di dollari canadesi al momento della chiusura dell'accordo e manterrà la partecipazione di maggioranza e il controllo operativo. L'investimento risponde alla crescente esportazione di GNL e al consumo di gas da parte dei data center.
Altre importanti operazioni infrastrutturali sono state annunciate dai fondi Apollo e KKR nel settore dell'aviazione statunitense. I fondi gestiti da Apollo hanno acquisito una partecipazione significativa nella società Atlantic Aviation, mentre KKR rimarrà un importante azionista. Secondo l'annuncio ufficiale, la transazione valuta le operazioni di infrastrutture aeroportuali a quasi dieci miliardi di dollari. Atlantic Aviation fornisce servizi di rifornimento, hangar e altri servizi per aerei privati e aziendali in tutti gli Stati Uniti.
Capitali provenienti da Abu Dhabi entrano nel settore della logistica statunitense. Mubadala Capital ha concordato l'acquisto della maggioranza delle azioni di Arrive Logistics, uno dei principali intermediari nordamericani per il trasporto merci. Il prezzo non è stato divulgato. Gli attuali investitori ATL Partners e Lead Edge Capital manterranno partecipazioni significative. Arrive serve oltre 5500 clienti e una rete di più di dieci mila trasportatori. Il nuovo capitale sarà destinato a tecnologie, intelligenza artificiale ed espansione dei servizi.
La società giapponese SoftBank, secondo quanto riporta Reuters, è in trattativa per l'acquisto della maggioranza delle azioni di 1X Technologies, che sviluppa robot umanoidi e che è supportata da OpenAI. La transazione in discussione dovrebbe valutare 1X a circa sei miliardi di dollari. Per SoftBank, si tratterebbe di un'altra grande scommessa sulla robotica, dopo l'accordo precedente per l'acquisto della divisione robotica di ABB.
La società quantistica francese Pasqal ha completato la fusione con la SPAC Bleichroeder Acquisition Corp. II. L'azienda inizierà a negoziare in Nasdaq e, al momento della chiusura dell'accordo, avrà a disposizione circa 360 milioni di dollari in contanti. Il denaro sarà utilizzato per la produzione di processori quantistici, lo sviluppo di una piattaforma cloud e la commercializzazione di sistemi quantistici.
Eventi significativi con impatto globale
L'industria dei semiconduttori ha registrato un importante cambiamento. Solstice Advanced Materials e Element Solutions hanno annullato la fusione pianificata da 14,5 miliardi di dollari dopo che gli azionisti di entrambe le società hanno preferito strategie separate. Successivamente, Solstice ha annunciato un riacquisto di azioni fino a 500 milioni di dollari. La fusione pianificata avrebbe dovuto creare un importante fornitore di prodotti chimici per la produzione di semiconduttori e infrastrutture di intelligenza artificiale.
I mercati finanziari si sono concentrati sul simposio dei banchieri centrali a Jackson Hole. Gli investitori attendono l'intervento del capo della Fed, Kevin Warsh, mentre alcuni rappresentanti delle banche centrali hanno già avvertito riguardo alla persistente inflazione. I mercati attribuiscono una probabilità di circa il 35% ad un aumento dei tassi di interesse americani a settembre.
Al contrario, il settore energetico ha portato sollievo. Il Brent si è aggirato intorno agli 89 dollari al barile il 28 agosto e durante l'intera settimana ha mostrato una tendenza alla diminuzione superiore al cinque percento. Secondo Reuters, l'Iran sta preparando le condizioni per la normalizzazione delle operazioni nello Stretto di Hormuz ed è in trattative con l'Oman riguardo alle modalità del traffico marittimo. La rotta, prima della guerra, garantiva circa un quinto delle forniture mondiali di petrolio, quindi la sua stabilizzazione potrebbe ridurre i costi dell'energia, dei trasporti e delle assicurazioni.
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