Краткий обзор основных событий дня:
T. Rowe Price приобретает управляющую компанию фондов F/m Investments
Charter завершил слияние с Cox Communications
Fairfax движется к покупке доли в IDBI Bank
Continental Resources приобретает FireBird Energy II
YipitData рассматривает продажу более чем за 2,5 миллиарда долларов
Alibaba сообщила об убытке в размере 75 процентов
Японская инфляция усиливает ожидания повышения ставок
Облигационные доходности продолжают оказывать давление на мировые фондовые рынки
Иностранные инвестиции
Американская инвестиционная компания T. Rowe Price договорилась о приобретении управляющей компании облигационных фондов F/m Investments. Финансовые условия сделки не были раскрыты. Согласно Reuters, F/m управляет примерно 19 миллиардами долларов, из которых более десяти миллиардов — в двадцати биржевых фондах. Приобретение увеличит объем ETF облигаций под брендом T. Rowe Price более чем вдвое и подтверждает усиление консолидации американского рынка фондей с общей стоимостью около 15,7 триллионов долларов.
В телекоммуникациях компания Charter Communications завершила объединение с Cox Communications, а также приобретение Liberty Broadband. Согласно заявлению компании, Cox Enterprises получила примерно пять миллиардов долларов в виде обычных акций Charter, шесть миллиардов долларов конвертируемых привилегированных акций и около четырех миллиардов долларов наличными. В новой группе она будет держать около 26 процентов. Транзакция создает одного из крупнейших американских провайдеров интернета, платного телевидения и мобильных услуг.
Канадская Fairfax Financial, согласно Reuters, является фаворитом на получение контрольного пакета акций индийской IDBI Bank. Стоимость сделки превышает пять миллиардов долларов, а в случае завершения она станет крупнейшим иностранным инвестированием в индийский банк. Fairfax уже владеет примерно 40 процентами CSB Bank, поэтому индийские власти решают вопрос о том, как инвестор выполнит правила запрета на контроль двух отдельных банков.
Американская компания Continental Resources также объявила об приобретении FireBird Energy II у инвестора Quantum Capital Group. Цена сделки не была раскрыта. FireBird приносит примерно 54 тысячи чистых акров в бассейне Midland и производство около 32 тысяч баррелей нефтяного эквивалента ежедневно. Для Continental это значительное расширение позиций на Пермском шельфе.
В процесс продажи также входит компания по обработке данных YipitData, поддерживаемая, среди прочего, группой Carlyle. Возможная продажа может оценить компанию более чем в 2,5 миллиарда долларов. Процессом руководит Goldman Sachs. YipitData предоставляет альтернативные торговые и потребительские данные клиентам, включая Walmart и другие крупные американские компании.
Значимые события с глобальным воздействием
Мировые рынки завершают неделю под давлением высоких доходностей государственных облигаций и дорогой нефти. Доходность 30-летних американских облигаций в пятницу держалась около 5,25 процента, а 10-летних — около 4,71 процента. Предыдущее увеличение выкупа облигаций Министерством финансов США принесло лишь кратковременное облегчение. Brent также достиг месячного максимума в 94,71 доллара за баррель из-за напряженности между США и Ираном.
Давление инфляции также заметно в Японии. Согласно данным местного статистического ведомства, базовая потребительская инфляция выросла за июль на 1,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 1,6 процента в июне). Financial Times сообщает, что эти данные усиливают ожидания повышения ставок Банка Японии уже в сентябре.
Между тем технологический сектор обсуждает стоимость огромной волны инвестиций в ИИ. Чистая прибыль Alibaba за квартал снизилась на 75 процентов до 10,5 миллиарда юаней, тогда как капитальные затраты выросли на 75 процентов и достигли почти 67,7 миллиарда юаней. Однако выручка увеличилась на девять процентов, а доходы от облачных услуг и ИИ-решений — на 45 процентов. Результаты показывают, что развитие вычислительной инфраструктуры продолжает поддерживать рост, но при этом существенно снижает краткосрочную прибыльность крупных технологических компаний.
gnews.cz - GH
Tradingeconomics.com