Panoramica delle principali notizie del giorno:
Thoma Bravo acquisisce Accelerant per oltre quattro miliardi di dollari.
Silver Lake sta negoziando l'acquisizione di Workday.
Quarterhill acquisirà la divisione tolling di Conduent.
Schwab ha finanziato un nuovo round di investimento per Provable Markets.
Le azioni asiatiche sono dirette verso una forte crescita settimanale.
Wall Street ha chiuso a un nuovo record.
Il petrolio è sceso dopo l'aumento delle riserve americane.
La Fed sta affrontando aspettative più deboli di aumenti dei tassi di interesse.
Investimenti esteri
Il fondo americano di private equity Thoma Bravo ha raggiunto un accordo per acquisire la piattaforma tecnologica assicurativa Accelerant in una transazione in contanti di oltre quattro miliardi di dollari. Gli azionisti riceveranno 20,25 dollari per azione, il che rappresenta un premio di circa il 49% rispetto al prezzo di chiusura precedente. Accelerant mette in contatto broker assicurativi specializzati con investitori istituzionali ed è quotata in borsa da poco tempo. Secondo quanto riportato, i maggiori investitori, Altamont Capital Partners e i fondatori, manterranno una partecipazione anche dopo la conclusione dell'operazione. I consulenti dell'accordo includono Morgan Stanley, Houlihan Lokey, BMO Capital Markets e Wells Fargo. L'importanza della transazione risiede nel fatto che i fondi di private equity continuano a cercare piattaforme assicurative e dati con flussi di entrate ricorrenti, che possono essere sviluppate al di fuori delle pressioni del mercato pubblico.
Il settore del software è stato scosso da una notizia su una possibile mega-operazione. Silver Lake sta negoziando l'acquisizione della società Workday, fornitore di software cloud per la finanza e la gestione delle risorse umane. L'accordo non è ancora concluso, ma data la capitalizzazione di mercato di Workday di circa 43 miliardi di dollari, si tratterebbe di una delle più grandi transazioni di private equity nella storia del software aziendale. Le azioni di Workday sono aumentate bruscamente in seguito alla notizia. Per il mercato, questo caso è importante anche perché dimostra come gli investitori stiano riconsiderando le aziende software consolidate in un'epoca in cui l'intelligenza artificiale sta cambiando i costi, la produttività e l'ambiente competitivo.
Una transazione più piccola, ma strategica, è stata annunciata dal canadese Quarterhill. Secondo Business Wire, acquisterà dalla società americana Conduent la sua divisione di tolling, ovvero le tecnologie per il pedaggio elettronico e i pagamenti dei trasporti, per 70 milioni di dollari. Per Quarterhill, si tratta di un'espansione del portafoglio di infrastrutture di trasporto intelligenti, mentre Conduent continua a vendere asset marginali e a concentrarsi sui servizi principali.
Il capitale è stato destinato anche all'infrastruttura finanziaria. Provable Markets ha ricevuto un nuovo round di finanziamento di serie B guidato da Charles Schwab, con la partecipazione di DTCC, secondo quanto riportato da PR Newswire. L'importo del round non è stato divulgato. L'azienda sta sviluppando una tecnologia per i mercati dei titoli e gli insediamenti digitali, il che si inserisce nella tendenza della modernizzazione dell'infrastruttura commerciale, dell'automazione e della tokenizzazione degli asset finanziari.
Eventi di rilevanza globale
I mercati finanziari hanno beneficiato del 14 agosto delle minori preoccupazioni per ulteriori aumenti dei tassi di interesse negli Stati Uniti. Le azioni asiatiche sono dirette verso la più forte crescita settimanale in due mesi, poiché i dati sull'inflazione più favorevoli hanno ridotto le aspettative di una mossa imminente da parte della Fed. Secondo AP, il mercato azionario americano ha chiuso giovedì a un nuovo record, segnalando ulteriori segnali di rallentamento dell'inflazione. Rendimenti obbligazionari più bassi e prezzi del petrolio più contenuti hanno sostenuto principalmente i titoli tecnologici e quelli in crescita.
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Il petrolio è rimasto sensibile a due forze contrastanti. Giovedì, i prezzi sono scesi di oltre il due percento, poiché le maggiori riserve statunitensi e le prospettive più deboli della domanda globale hanno prevalso sulle preoccupazioni geopolitiche. Tuttavia, il Medio Oriente rimane un rischio: l'incerta situazione relativa alla guerra e allo Stretto di Hormuz potrebbe, secondo gli analisti, rapidamente riportare la pressione inflazionistica, aumentare i costi di trasporto e modificare nuovamente le aspettative sulla politica della Fed.
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