Eine kurze Übersicht der wichtigsten Ereignisse des Tages:
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Thoma Bravo kauft Accelerant für mehr als vier Milliarden Dollar
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Silver Lake verhandelt über die Übernahme von Workday
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Quarterhill erwirbt die Tolling-Sparte von Conduent
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Schwab unterstützt neue Finanzierung für Provable Markets
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Asiatische Aktien sind auf einen starken Wochengewinnkurs
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Die Wall Street schloss bei einem neuen Rekordhoch
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Der Ölpreis sank nach Anstieg der US-Bestände
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Die Fed steht vor geringeren Erwartungen einer Zinserhöhung
Ausländische Investitionen
Der amerikanische Private-Equity-Fonds Thoma Bravo hat sich darauf geeinigt, die Versicherungs-Technologieplattform Accelerant in einem Barabkommen für mehr als vier Milliarden Dollar zu übernehmen. Die Aktionäre erhalten 20,25 US-Dollar pro Aktie, was einen Aufschlag von etwa 49 Prozent gegenüber dem vorherigen Schlusskurs darstellt. Accelerant verbindet spezialisierte Versicherungsmakler mit institutionellen Investoren und ist erst seit kurzem an der Börse notiert. Der größte Investor, Altamont Capital Partners , und die Gründer behalten laut Ankündigung auch nach Abschluss des Transaktions einen Anteil. Zu den Beratern der Transaktion gehören Morgan Stanley, Houlihan Lokey, BMO Capital Markets und Wells Fargo. Die Bedeutung der Transaktion liegt darin, dass Private Equity weiterhin nach Versicherungs- und Datenplattformen mit wiederkehrenden Erträgen sucht, die außerhalb des Drucks des öffentlichen Marktes weiterentwickelt werden können.
Der Softwaresektor wurde durch eine Meldung über einen möglichen Mega-Deal belebt. Silver Lake verhandelt über die Übernahme von Workday, einem Anbieter von Cloud-Software für Finanzen und Personalwesen. Die Vereinbarung ist noch nicht abgeschlossen, aber angesichts des Marktwerts von Workday von rund 43 Milliarden Dollar wäre dies eine der größten Private-Equity-Transaktionen in der Geschichte der Unternehmenssoftware. Die Aktien von Workday sind nach der Meldung stark gestiegen. Für den Markt ist dieser Fall auch wichtig, da er zeigt, wie Investoren etablierte Softwareunternehmen neu bewerten, während künstliche Intelligenz die Kosten, die Produktivität und das Wettbewerbsumfeld verändert.
Ein kleineres, aber strategisches Geschäft wurde von der kanadischen Firma Quarterhill angekündigt. Laut Business Wire kauft sie vom amerikanischen Unternehmen Conduent das Tolling-Geschäft, also Technologien für elektronische Mautsysteme und Verkehrszahlungen, für 70 Millionen Dollar. Für Quarterhill ist dies eine Erweiterung des Portfolios an intelligenter Verkehrs-Infrastruktur, während Conduent weiterhin nicht wesentliche Vermögenswerte verkauft und sich auf die Kerngeschäfte konzentriert.
Kapital floss auch in die Finanzinfrastruktur. Laut PR Newswire erhielt Provable Markets eine neue Finanzierungsrunde der Serie B, angeführt von Charles Schwab, mit Beteiligung von DTCC. Der Wert der Runde wurde nicht veröffentlicht. Das Unternehmen entwickelt Technologien für Wertpapier-Märkte und digitale Abwicklung, was in den Trend der Modernisierung der Handelsinfrastruktur, Automatisierung und Tokenisierung von Finanzanlagen passt.
Wichtige Ereignisse mit globaler Auswirkung
Die Finanzmärkte profitierten am 14. August von geringeren Sorgen vor weiteren Zinserhöhungen in den Vereinigten Staaten. Asiatische Aktien waren auf ihren stärksten Wochengewinn seit zwei Monaten, da günstigere Inflationsdaten die Erwartungen eines baldigen Schritts der Fed dämpften. Laut AP schloss der amerikanische Aktienmarkt am Donnerstag bei einem Rekordhoch, was ein weiteres Zeichen dafür war, dass die Inflation abkühlt. Niedrigere Anleiherenditen und billigerer Ölpreis unterstützten vor allem Technologie- und Wachstumsaktien.
```htmlDer Ölpreis reagiert weiterhin auf zwei gegensätzliche Kräfte. Am Donnerstag fielen die Preise um mehr als zwei Prozent, da höhere Lagerbestände in den USA und eine schwächere globale Nachfrage die geopolitischen Bedenken überwogen. Der Nahe Osten bleibt jedoch ein Risikofaktor: Eine unsichere Situation im Zusammenhang mit dem Krieg und der Straße von Hormus könnte laut Analysten schnell zu Inflationsdruck führen, die Transportkosten erhöhen und die Erwartungen hinsichtlich der Geldpolitik der Fed verändern.
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